Elsa (Claire Bouanich), a kilencesztendős kislány egyedül él nemtörődöm anyukájával, aki a suli után rendre elfelejt érte menni. Julien (Michel Serrault), a hasonlóan magányos öregember szárnyai alá veszi a szomszédjában lakó cserfes kislányt, és egy olyan kirándulásra viszi az Alpokba, mely mindkettejük életét gyökerestől megváltoztatja. Míg az Isabella nevű ritka pillangófaj nyomában járnak, életre szóló barátság szövődik Elsa és Julien között.
