Manhattan - egy hatalmas sziget New York városában. Itt tengeti életét az utcákon Matthew és Jerry, akiknek már a hajléktalanszálló sem nyújt menedéket.
A társadalom legalján, ahol vigaszt csak egy fájdalomcsillapító-tabletta jelenthet, a fiatal skizofrén fiú és az elkeseredett vietnámi veterán egyetlen megmaradt kincse az álom, hogy kitörnek a New York-i utcák mocskából, és új életet kezdenek.
