A végsőkig szennyezett, túlnépesedett és szegény Föld, az Űr végtelen gazdagságában látta utolsó mentsvárát. Kolóniák létesültek távoli bolygókon, és kezdetét vette egy csak az amerikai vadnyugat meghódításához hasonlító áttelepülési láz. Az egyik kolónia, a Sinosura, kikiáltotta függetlenségét, és flottájával leigázta a közeli világokat. Eközben a földiek rábukkantak egy paradicsomi bolygóra, a Merasra. A sinosuraiak nem ismerték el a föld tulajdonjogát, és követséget küldtek a bolygó sorsának eldöntésére. Mindkét fél tudta, ha a tárgyalások kudarcot vallanak, a háború elkerülhetetlen. A földi felségűr határait a Csillagerő flottájának védelmi vonala oltalmazta. Az egyik hajóról, és a rajta szolgáló legénységről szól ez a történet.
